国债：流动性充足，国债高位震荡；转入下半年，国内刺激经济的政策有所减少，更多的在于实施。由于经济自身的反馈效应，私人投资需求减弱。房地产在多方呵护下，信贷增加有所回升。但是实体投资方面，难以有主动意愿的显著增长。随着政府投资支持政策的频率降低，实体经济货币需求降低，低利率从近期向远期传导，国债高位震...
国债：利率波动较大，国债多单暂离；随着近期银行间利率进入一个较低的水平，隔夜shibor已经持续反弹，央行公开市场操作净回笼规模较小。整体上国内货币投放的主动性并不足够，市场短期货币需求不足。政策方面，下半年更多的在执行上半年的稳定经济政策，利率波动加大，国债多单暂离。股指：市场或震，股指观望；近期...
股指：资金预期乐观，股指多单轻仓；近期国内资金在风格方面有所分化，前期是大涨的汽车、电力设备、新能源光伏仍然是市场资金博弈的重点，已经出现分歧，大幅分化，成为股指波动的主要干扰因素。稳定经济的新政策方面，局部地区出现“保交楼”的措施给市场带来较大的动力。资金总体较为稳定，股指多单轻仓。国债：利率持续...
国债：利率回落，国债多单轻仓；在宏观层面上，下半年稳定经济的政策出台频率降低。部分地方政府本身受到疫情的影响以及自身经济的乏力，其支出也较为谨慎。大规模刺激经济的政策持续性不大。货币需求方面，政策性引导投资减弱的预期下，货币利率短期回落，国债多单轻仓。股指：资金相对乐观，股指多单轻仓；下半年政策出台...
锌镍：宏观情绪缓和，锌镍企稳反弹；周一沪锌主力合约较前一交易日上涨0.82%。北溪重启通气，输气量约6700万立方米每昼夜，与11日前水平相当。欧洲电价短线下行后再度上行，炼厂成本高企，外盘锌锭供应比较紧张。国内锌精矿加工费低位，供应紧张局势未改，但进口矿盈利窗口短线打开，冶炼综合利润反超国产矿，有...
贵金属：金银再度走弱测试前低支撑；周四，黄金白银期货震荡下跌。截至14:30，沪金主力合约AU2212暂报370.14元/克，下跌1.09%，沪银主力合约AG2212暂报4129元/千克，下跌0.31%。周四，美元指数反弹，金银震荡下跌。欧洲央行晚间会议可能考虑加息50bp而不是原来的25bp。北溪...
国债：刺激力度或“稳”，国债多单暂离；国家总理近期在表态国内稳定经济方面，仍然是延续了“不大水漫灌”的原则，不追求过高的经济增长目标，这可能意味着国内刺激经济的力度有所弱化。货币政策方面，短期或转为真空，银行间流动性较为充裕。货币需求存在不确定预期，国债波动加大。多单暂离。股指：资金活跃，股指多单轻...
国债：刺激力度或加大，国债多单暂离；事件冲击方面，随着近期“保交楼”的表态，市场对金融支持房地产的预期加大。从地方再度转向集体层面上的支持政策的可能性预期或增大。银行间方面，目前流动性持续充足，市场继续宽松的货币政策难以推出。货币信贷需求有望导致利率短期回升，国债多单暂离。操作建议：多单暂离股指：市...
国债：需求短期真空，国债观望；下半年之后，政策发力的力度预期减弱，在私人领域，私人投资的预期并未显著转化。外部方面，俄罗斯乌克兰事件短期无解，央行公开市场操作，央行公开市场操作大规模减弱，市场流动性及其充足。需求短期真空，国债短期回升。股指：汽车板块呈压，股指观望；在汽车板块方面，两个个股出现利空事...
国债：利率波动减弱，国债观望；半年末之后，央行公开市场操作方面，央行在半年末后净回笼货币。货币流动性方面，银行流动性依旧充足，隔夜shibor再度下沉，跌到1.2%的水平。货币传导方面，随着政策的落地，刺激政策需要的资金也将会减弱，货币需求有望减弱。利率可能再度回落，国债略有企稳。股指：双新赛道持续...
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